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9月基金投策捕捉回調行情中交易性投資機會

2020/01/10 来源:贵阳信息港

导读

9月基金投策:捕捉回调行情中交易性投资机会伴随8月份A股市场大幅调整,各类基金净值遭遇不同程度缩水上证综指和沪深300指数跌幅分别为13

9月基金投策:捕捉回调行情中交易性投资机会

伴随8月份A股市场大幅调整,各类基金净值遭遇不同程度缩水上证综指和沪深300指数跌幅分别为13.88%和16.18%,主动型开放式股票基金算术平均跌幅为12.47%,开放式指数基金净值跌幅分别为15.24%,混合型表现由于股票仓位调整比较灵活且配置了一定比例的债券,平均跌幅小于市场,约-10.65%

上证国债指数增长0.46%,企债指数下跌0.08%,然而债券型基金平均跌幅为2.09%,主要是可投资少量二级市场股票的增强型股票基金由于持股市值下跌对债基净值平均水平构成拖累,而纯债型基金净值相对平稳

优质偏股基金净值回升可期

本轮大跌企稳后是申购优质偏股基金的良机具体而言,市场企稳后优先考虑介于指数基金,其中友邦华泰红利ETF三季度前两个月表现比较突出,7月份净值增长居首达24%,8月跌幅14%在所有开放式指数基金中相对较小,显示了在市场向好的趋势中业绩弹性较大,而下跌市场中弹性较小,属于攻守兼备的优质品种

对于主动型开放式偏股基金而言,行业配置是未来净值表现的关键因素考虑到四季度外围经济体恢复的可能

,以及国内企业出口回暖和房地产市场房屋供给加大的预期,选择对商业贸易、周期性的交运仓储和建筑建材等行业配置比重较大的基金如长信增利、博时主题以及中邮核心优选;同时对于业绩中长期相对稳定的基金如华夏大盘精选,广发稳健增长等仍值得关注

交易性机会除指数基金作为标的较好以外,封闭式基金同庆B和瑞福进取仍然是较好的品种,在市场局部反弹或企稳明确回升的过程中,二级市场杠杆式基金可获取溢价,超越市场平均收益水平可期,当前同庆B折价的情况下具备更大的安全边际

文章来源:搜狐理财

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